- A股轉債H股待定 工行再融資方案過股東關
昨日下午，工商銀行(601398.SH，01398.HK，下稱“工行”)總行大樓學術報告廳內召開了其2009年度股東年會，工行董事會于3月25日審議通過的“A+H股”再融資方案，獲得超過99%的高票通過。
此前，工行擬定在A股市場公開發(fā)行不超過250億元A股可轉債，并在H股市場發(fā)行不超過H股股本20%的股份。工行董事長姜建清昨日表示，A股發(fā)行可轉債已經確定，H股具體方式和規(guī)模仍然未定。
姜建清強調，目前工行資本充足率較高，有條件選擇市場更穩(wěn)定、更好的時候融資。
4月29日，建設銀行(601939.SH，00939.HK)董事會通過了“A+H”兩地同時配股的再融資方案。此后，市場一度傳言，工行可能在5月18日的股東大會上，提出修改此前A股發(fā)行不超過250億元可換股債計劃。理由則是大股東不希望股權被攤薄，且配股方案在成本費用上更合算。
然而，昨日的股東大會上，姜建清表示，A股發(fā)行可轉債已經確定，但H股的融資細節(jié)還存在變數(shù)。他稱，股東大會只進行了一般性授權，發(fā)行不超過現(xiàn)有H股股本20%的新股，但沒有確定具體的集資方式和集資額。
“發(fā)行規(guī)模較小，以有效降低對A股市場的沖擊。”姜建清表示，A股發(fā)行可轉債，既具有轉股權的價值，又有還本保底的收益，滿足了A股市場投資者的需求。
事實上，目前A股市場大幅下挫，銀行再融資及農行巨額IPO已讓市場“不堪重負”，若工行再融資方案生變必將對A股市場產生較大影響。加之此前工行董事會已經通過上述方案，工行最終維持原有“A+H股”方案亦在情理之中。(聶偉柱)
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【編輯:梁麗霞】 |
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