據(jù)市場(chǎng)人士透露，驗(yàn)資前中國(guó)神華網(wǎng)上申購凍結(jié)資金約達(dá)1.95萬億元，網(wǎng)下申購凍結(jié)資金約達(dá)7200億元，總凍結(jié)資金約為2.67萬億元，超過此前建設(shè)銀行創(chuàng)下的2.26萬億元的記錄。
根據(jù)粗略計(jì)算，中國(guó)神華網(wǎng)下初步配售比例為3.3%，網(wǎng)上初步中簽率為2.2%。根據(jù)發(fā)行公告，若網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率低于4%且低于網(wǎng)下初步配售比例，將從網(wǎng)下向網(wǎng)上發(fā)行回?fù)懿怀^本次發(fā)行規(guī)模5%，即9000萬股的股票。發(fā)行結(jié)果將觸發(fā)回?fù)軝C(jī)制，中國(guó)神華將全額回?fù)?000萬股股票。這樣，網(wǎng)上發(fā)行總股份數(shù)將達(dá)到12.6億股，網(wǎng)下發(fā)行總股份數(shù)將達(dá)到5.4億股，回?fù)芎缶W(wǎng)上中簽率為2.4%，網(wǎng)下配售比例為2.8%。
據(jù)透露，網(wǎng)下申購全部都以發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限申購，按照發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限36.99元/股計(jì)算，公司發(fā)行18億A股融資總額將達(dá)到665.82億元。
中國(guó)神華的融資總額創(chuàng)下數(shù)項(xiàng)記錄，這是今年以來全球最大IPO和全球有史以來第11大IPO，也是全球礦業(yè)公司的最大IPO，A股市場(chǎng)有史以來最大IPO。
在網(wǎng)下申購中，有5家機(jī)構(gòu)按照網(wǎng)下發(fā)行6.3億股的上限繳款，意味著單家機(jī)構(gòu)凍結(jié)資金達(dá)到233億元，這在A股發(fā)行歷史上是少見的。初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對(duì)象數(shù)量達(dá)到176家，這也創(chuàng)了歷史記錄。
A股市場(chǎng)募集資金從工商銀行的466.44億元，到建設(shè)銀行的580.5億元，再到中國(guó)神華的665.82億元，所跨過的這三個(gè)臺(tái)階表明，A股市場(chǎng)對(duì)大盤股的承受能力不斷增強(qiáng)。這為中國(guó)資本市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展創(chuàng)造了良好的條件。(記者 徐建軍)
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