在提出定向增發(fā)申請經半年多后，北京城建終于等來了證監(jiān)會的“通行證”。北京城建于2月2日晚間發(fā)布公告，公司2006年非公開發(fā)行股票方案已獲批。公司獲準向10名特定投資者非公開發(fā)行了1.41億股人民幣普通股(A股)，最終確定本次發(fā)行價格為人民幣8.5元/股，募集資金凈額為11.690226億元人民幣。
而這也是北京城建自上市以來首次通過定向增發(fā)再融資。
公告顯示，公司2006年非公開發(fā)行股票方案是在今年1月18日取得中國證監(jiān)會核準批文的。1月22日，10家機構投資者向主承銷商指定賬戶繳納了認股款，其中公司控股股東城建集團認購2000萬股。此次非公開發(fā)行募集資金總額11.985億元人民幣，募集資金凈額11.690226億元人民幣。本次發(fā)行股份將于2007年2月5日起在上海證券交易所上市，公司將向上海證券交易所申請該部分股票(不含城建集團持有的股份)于2008年2月5日上市流通、城建集團持有的股票于2010年2月5日上市流通。
本次發(fā)行后，北京城建總股本將達到7.41億股。其中，大股東城建集團持股比例由原來的71.86%被稀釋到55.53%。不過，依然牢牢地占據著控股股東的位置。
早在2006年7月，北京城建就公告了定向增發(fā)的意愿。根據公司董事會設想，擬非公開發(fā)行不超過2億股，募集資金不超過12億元。其中，集團公司擬以現(xiàn)金認購不低于1200萬股。募集資金擬增資北京城建興華地產公司、專項用于北京市小營項目一級土地開發(fā)和石榴莊住宅項目的開發(fā)以及補充流動資金。
在去年8月公司的一個小型媒體見面會上，公司董秘張財廣告訴本報記者，由于“國六條”規(guī)定，房地產企業(yè)自有資本金比例達到35%才能從銀行貸款。而公司一季度的財務數(shù)據也顯示，公司短期借款已達13億元，貨幣資金為5.36億元，可隨時支配的資金并不多。在此背景下，充分利用好股市的融資渠道就成為公司的上上策。
不過，由于當時為防范基金因過多申購定向增發(fā)股票引發(fā)流動性風險，證監(jiān)會收緊了定向增發(fā)審批，盡管各項指標達標，但融資需求迫切的北京城建并沒能很快地迎來“解渴水”。
(來源：北京商報 作者：劉杰)
