中新社北京十二月二十一日電(俞嵐) “二○○四——二○○五年中國建設(shè)銀行債券第三期”于今明兩天在銀行間市場發(fā)行。這是建行發(fā)行次級債券規(guī)模最大的一次。發(fā)行總量達(dá)一百億元，發(fā)行人可超額增發(fā)不超過六十七億元債券。
此次發(fā)行的次級債券分為固定利率和浮動利率兩只品種。兩品種的具體比例和發(fā)行規(guī)模將根據(jù)發(fā)行申購情況確定。
其中，十年期固定利率為投資人可轉(zhuǎn)換、發(fā)行人可贖回債券。債券的前五年票面利率為百分之四點(diǎn)九五；第二年末投資者可選擇轉(zhuǎn)換為浮動利率債券，經(jīng)轉(zhuǎn)換的浮動利率債券的票面利率為人民幣一年期整存整取定期存款利率加一點(diǎn)八個(gè)百分點(diǎn)。
十年期浮動利率為發(fā)行人可贖回債券。債券的前五年票面利率為基準(zhǔn)利率加上兩個(gè)百分點(diǎn)，基準(zhǔn)利率為中國外匯交易中心每天公布的七天回購加權(quán)利率的算術(shù)平均值，按半年浮動，按半年付息。
此前，建行已于今年的七月和九月兩次發(fā)行次級債券，用于補(bǔ)充建設(shè)銀行的附屬資本，提高資本充足率。
