中新網(wǎng)7月26日電 中國(guó)進(jìn)出口銀行日前在美國(guó)成功發(fā)行7.5億美元全球債，期限10年，票面利率為5.25%。本期債券發(fā)行，得到了來自美國(guó)、歐洲和亞洲眾多機(jī)構(gòu)投資者的熱烈響應(yīng)，申購總量達(dá)到發(fā)行額的2倍。
新華網(wǎng)報(bào)道稱，本次發(fā)債是中國(guó)進(jìn)出口銀行時(shí)隔5年之后再次進(jìn)入國(guó)際資本市場(chǎng)的重要籌資活動(dòng)，也是今年中國(guó)發(fā)行體首度亮相國(guó)際債券市場(chǎng)。
此次債券發(fā)行，由國(guó)際投資銀行業(yè)界居領(lǐng)先地位的美國(guó)高盛公司、花旗集團(tuán)、德意志銀行和匯豐銀行作為聯(lián)合主承銷商。進(jìn)出口銀行經(jīng)過深入研究與精心準(zhǔn)備，在較短時(shí)間內(nèi)完成了大量準(zhǔn)備工作，并在香港、倫敦和紐約進(jìn)行了大型路演，向眾多投資者進(jìn)行了面對(duì)面宣傳，使投資者全面、深入地了解了進(jìn)出口銀行的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與發(fā)展?fàn)顩r，提高了投資此次債券的信心。
中國(guó)進(jìn)出口銀行董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)羊子林在債券發(fā)行結(jié)束后指出，作為官方出口信用機(jī)構(gòu)，近年來進(jìn)出口銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)快速健康發(fā)展，資產(chǎn)質(zhì)量不斷提高，在支持中國(guó)開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中發(fā)揮著越來越重要的作用，國(guó)際權(quán)威評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的信用評(píng)級(jí)與國(guó)家主權(quán)級(jí)一致。本次債券發(fā)行成功反映了進(jìn)出口銀行在國(guó)際融資業(yè)務(wù)方面的成熟與發(fā)展。(李柯勇)
